Mit dieser Funktion können Sie ein neues Dokument, basierend auf einer indivuduellen Vorlage, erzeugen.
Mit dem Vorlagendesigner können Sie sich unterschiedliche Word- und Excel- Vorlagen für die verschiedensten Zwecke (allg. Brief, Rechnung, Begleitschreiben, etc. ) erstellen.
Das neue Dokument wird in der Ordnerstruktur der Dokumentenverwaltung abgelegt. Unter Extras • Optionen • Bearbeiten • Dokumente können Sie das Dokumentenverzeichnis festlegen. Unterhalb dieses Verzeichnisses werden die Dokumente in Verzeichnissen abgelegt, die nach einem bestimmten Schema generiert werden. Standardmäßig ist das Projekt.Nr.\Vorgangsnr. Sie können dieses Schema jedoch auch ändern, um z.B. die Jahreszahl einfließen zu lassen. Außerdem kann für jeden Vorgangstyp ein anderes Schema für den Speicherpfad festgelegt werden.